Les chiffres racontent votre histoire
Nos clients construisent des parcours réels avec des résultats mesurables. Chaque trajectoire commence différemment, mais la rigueur dans le suivi crée toujours des opportunités concrètes.
Gaspard Lebouthillier
Analyste financier, Toronto
Depuis 2022, Gaspard aide les investisseurs à naviguer les marchés volatils. Son approche méthodique a permis à 23 clients d'ajuster leurs stratégies face aux changements économiques de 2024.
Maëlys Thibodeau
Conseillère en investissements
Spécialisée dans les portefeuilles diversifiés depuis 2019, Maëlys accompagne des familles ontariennes dans leurs objectifs à long terme. Son expertise en planification a soutenu 31 dossiers en 2024.
Théophile Deschênes
Stratège patrimonial
Avec une expérience de huit ans dans la gestion d'actifs, Théophile développe des stratégies adaptées aux cycles économiques. En 2024, il a aidé 18 clients à restructurer leurs portefeuilles.
Parcours suivis sur plusieurs années
Nous documentons les progressions réelles de nos clients. Pas de promesses irréalistes — juste des suivis honnêtes montrant comment les décisions informées évoluent avec le temps.
Année 1 : Fondations
Établissement des objectifs initiaux et construction des premiers outils de suivi. La plupart des clients passent entre 6 et 9 mois à comprendre leur situation actuelle avant d'agir.
Année 2 : Ajustements
Les stratégies évoluent selon les changements personnels et économiques. Cette phase demande souvent des révisions trimestrielles pour maintenir l'alignement avec les objectifs.
Année 3+ : Continuité
Les habitudes prennent racine et les données historiques deviennent précieuses. À ce stade, plusieurs clients développent leur propre intuition pour les marchés.
Suivi trimestriel
Révision régulière des allocations et réajustement selon les performances. Nos rencontres durent généralement entre 45 et 75 minutes selon la complexité du portefeuille.
Documentation détaillée
Chaque décision importante reste tracée avec ses justifications. Cette archive aide à comprendre les choix passés lors de situations similaires futures.
Évolution continue
Les stratégies mûrissent avec l'expérience accumulée. Plusieurs clients nous mentionnent que leurs connaissances acquises dépassent largement le cadre financier.
Analyses de projets et leçons retenues
Nous examinons des situations concrètes vécues par nos clients entre 2023 et 2025. Ces études montrent comment les méthodologies s'appliquent dans des contextes variés — et ce qui fonctionne vraiment.
- Cas de restructuration suite aux changements de taux en 2024
- Adaptation des allocations durant la volatilité de mars 2025
- Réajustement progressif sur 18 mois pour un portefeuille conservateur
- Diversification géographique testée sur trois années complètes
- Stratégies défensives appliquées lors des corrections récentes